2019-06-04 13:30:31新京報 記者:林子 趙毅波 編輯:劉曉陽
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東方盛虹為“能源大冒險”擬定增募資50億 涉關聯交易

2019-06-04 13:30:31新京報 記者:林子 趙毅波

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新京報訊(記者 林子 趙毅波 實習生 謝碧鷺)6月3日,東方盛虹發布公告稱,公司擬非公開發行不超過公司總股本20%股票,即不超過8.06億股(含本數),募集資金總額(含發行費用)不超過50億元。公告顯示,本次發行對象不超過10人,其中,盛虹蘇州擬以現金參與本次發行認購,認購金額不超過人民幣15億元。


本次非公開發行募集資金總額將用于盛虹煉化(連云港)有限公司1600萬噸煉化一體化項目。對于此次募資的目的,東方盛虹稱,一方面是響應國家發展高端石化產品、促進石化產業轉型升級產業政策。另一方面是貫徹公司產業鏈縱向整合戰略,實現產業鏈一體化協同發展。


值得一提的是,東方盛虹本次募資不超過50億,盛虹(蘇州)集團有限公司(以下簡稱“盛虹蘇州”) 擬以現金參與本次發行認購,認購金額不超過15億,雙方簽署了《非公開發行股份認購協議》。


認購對象盛虹蘇州為公司實際控制人控制的企業,盛虹蘇州認購公司本次非公開發行的股票構成關聯交易,與此項關聯交易有利害關系的包括關聯股東江蘇盛虹科技股份有限公司以及朱紅梅、朱紅娟、朱敏娟三人。據東方盛虹公告披露,朱紅娟是東方盛虹實際控制人(繆漢根、朱紅梅夫婦)的姐妹。


募資50億投建項目 預計年均凈利75億


今年3月,東方盛虹公告,斥資約775億元投資建設“盛虹1600萬噸/年煉化一體化項目”。據東方盛虹介紹,“盛虹1600萬噸/年煉化一體化項目”于2018年9月獲得發改委批復,2018 年12月獲得環評批復,于2018年12月正式開工建設,計劃于2021年底投產。


項目建成后,盛虹煉化主營業務為原油煉化一體化及化工產品的生產和銷售。該項目總投資約774.75億元,計劃建設周期為36個月,設計原油加工能力1600萬噸/年,芳烴聯合裝置公稱規模280萬噸/年(以對二甲苯產量計),乙烯裂解裝置公稱規模110萬噸/年。


在募集資金可行性報告中,東方盛虹表示,盛虹煉化一體化項目建設階段尚無營業收入產生,短期內將會對上市公司的業績和現金流量產生一定影響,但項目達產后預計可實現不含稅年銷售收入約722.09億元、年均利潤總額約101.26億元,年均凈利潤約75.94億元。


該項目投資所得稅前財務內部收益率為17.32%,所得稅后財務內部收益率為14.01%;項目本金稅后財務內部收益率為26.63%,資本金凈利潤率(ROE)為34.01%,稅后投資回收期為8.16年。


東方盛虹進一步說明,本次發行完成后,盛虹科技持有公司股份不變,為27.68億股,占公司總股本比例變為57.26%,仍為公司控股股東,盛虹蘇州成為持有公司5%以上股份的股東,公司實際控制人仍為繆漢根、朱紅梅夫婦。


據了解,江蘇東方盛虹股份有限公司成立于1998年7月16日,其前身為東方市場,2018年被國望高科借殼上市,自此被納入盛虹集團旗下,2018年9月,其證券簡稱正式更名為“東方盛虹”。


東方盛虹當時表示,公司在原有熱電、房地產開發、營業房出租等業務的基礎上,注入化纖業務。公司主營業務變更為以民用滌綸長絲的研發、生產和銷售為核心,以熱電等業務為補充。公司行業變更為化學纖維制造業。


不過重組上市之后,東方盛虹發布的首份年報并不理想。


東方盛虹2018年報顯示,公司報告期內實現營收184.40億元,同比增長13.13%;歸母凈利潤8.47億元,同比減少40.75%。


然而,東方盛虹在公司此前發布的2018年業績預告中稱,在注入了優質資產國望高科后,公司預計2018年度實現凈利潤13.49億元-16.49億元。


對于2018年業績下滑,東方盛虹表示,本報告期公司生產經營保持穩定,業績下降的主要原因系本期公司計提商譽減值準備59861.11萬元所致,該商譽是因公司本次反向收購資產重組而形成。本次計提的商譽減值準備是為了實現長期穩健發展。


加緊擴張


近年來東方盛虹資產規模逐漸擴大。


盛虹官網顯示,2002年,盛虹集團成立精品分廠,另相繼收購鎮東分廠,嘉興天倫納米染整有限公司。2007年,盛虹收購吳江差別化廠,成立江蘇中鱸科技發展股份有限公司。2008年,盛虹集團繼續擴大在印染行業中的優勢,收購嘉興新天地印染有限公司、吳江平望漂染廠有限公司,租賃飛翔印花廠。2014年12月,盛虹集團將新民印染廠納入旗下,形成十八家印染分廠的規模。


粗略統計,加上化纖、能源等板塊,盛虹在成立后10年的時間實施并購不下10余起,遠超常規的實體企業。公開數據顯示,2015年末-2018年末,東方盛虹資產總計分別為44.08億元、49.68億元、135億元、235.7億元。


到了今年,東方盛虹繼續加緊擴張步伐。


2月,東方盛虹準備出資人民幣10億元設立全資子公司江蘇盛虹石化產業發展有限公司。3月,東方盛虹全資子公司江蘇國望高科纖維有限公司擬6799.98萬元現金收購盛虹新材料持有的蘇州蘇震生物工程有限公司100%股權。


3月,東方盛虹斥資約775億元投資建設“盛虹1600萬噸/年煉化一體化項目”。4月,東方盛虹擬以自有資金或自籌資金對全資子公司江蘇盛虹石化產業發展有限公司以貨幣方式增資90億元。5月,東方盛虹的江蘇虹港石化有限公司將投資建設240萬噸/年精對苯二甲酸(PTA)擴建項目,項目總投資估算為38.58億元。


但與此同時,東方盛虹的負債規模也不斷增大。


2015年-2018年末和2019年一季度,東方盛虹負債合計分別為11.64億元、15.01億元、68.98億元、96.66億元、102.96億元,與之對應的是,東方盛虹的負債率分別為26.45%、30.22%、18.70%、40.75%、43.82%。


對于東方盛虹而言,如何推進規模高達775億元的超大項目,資金問題備受關注。當時,盛虹方面就回復新京報記者稱,利用資本市場融資建設煉化項目是行業慣例,東方盛虹將充分利用上市公司資本運作平臺,根據項目建設進度,通過股權融資及債權融資等多種形式籌措項目建設資金。


3月11日,工商銀行—盛虹集團煉化一體化項目銀團牽頭合作暨全面戰略合作簽約儀式舉行,由中國工商銀行蘇州分行、連云港分行聯合牽頭,為盛虹1600萬噸/年煉化一體化項目組建550億元銀團貸款。


此外,為促進資金的回籠,東方盛虹一度展開瘦身計劃。


工商資料顯示,2017年4月,吳江市鵬翔房地產開發有限公司的股東已發生變化,盛虹控股集團有限公司退出,目前,吳江市鵬翔房地產開發有限公司的股東為吳江嘉譽和朱紅娟;吳江嘉譽的股東是朱紅娟、朱駿鋒。


1月6日,東方盛虹發布公告,公司將通過產權交易機構,以“股權+債權”的形式,以6.83億元為底價,一同轉讓持有的蘇州絲綢置業有限公司100%股權及債權、吳江絲綢房地產有限公司90%股權及債權。


2月1日,東方盛虹又發布公告,公司與吳江嘉譽簽訂《產權轉讓協議書》,擬以5561萬元,將所持春之聲商業廣場72套商鋪及1家電影院產權全部轉讓給吳江嘉譽。


新京報記者 林子 趙毅波 實習生 謝碧鷺 編輯 劉曉陽 校對 王心


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